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三川智慧2022年半年度董事会经营评述
公司的主体业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区计量管理、健康饮水服务、智慧水务数据云平台建设等，致力变成全球领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商，为我国今后逐步发展“智慧城市”、“数字化中国”建设提供科技赋能。
1、NB-IoT无磁远传水表。NB-IoT无磁远传水表，是指采用NB-IoT通讯技术和无磁传感技术，实行数据远传的智能水表。其主要特征：①无磁传感：采用无磁传感技术，不受外界磁场干扰；②以升计量：发讯位可根据自身的需求采用1L或10L为计量分辨率，使用户得到满足不一样的需求；③NB-IoT通讯：信号强度与原2G信号相比提升100倍，极大的提升抄表成功率；④数据存储：默认每小时存储一次，可连续存储42天的实时流量数据，可保存最近18个月的月结流量数据；⑤低压检测：水表供电电池低压时会主动上报至管理系统，提醒管理人员更换合格电池。
2、电磁水表。电磁水表是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内水流量的感应式计量仪表。与传统机械计量水表比较，电磁水表具有零磨损、低压损、宽量程、高灵敏度、易实现功能扩展等优点。比如可以选配压力传感器，检测安装点管道压力；采用NB或GPRS数据远传，实现远程抄表。该产品非常适合于管网监测和DMA分区计量管理，帮助水司及时有效地发现漏点、减少漏损、降低产销差率。
3、多感知超声波水表。基于5G通信技术，能实时感知水量、水质、水压、水温等多种参数的一款水表。其主要特征：①超声波计量，计量精度高并可计量正、逆向流量；②集成水质传感器、温度传感器、压力传感器，可实时判断当前水质的优劣，对超低超高水温进行预警，对管网压力进行仔细的检测，及时有效地发现爆管或渗漏事故；③数据海量存储，可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录；④产品具有红外通讯接口，接受固件升级，也可通过通信网络实现远程升级。
4、无负压管网叠压稳流给水设备。即无负压给水装置，是一种加压供水机组，它直接与市政供水管网连接，在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水，确保市政管网压力不小于设定保护压力的二次加压给水装置。大多数都用在高层供水，并配备监控系统，实现对供水机组的监测与控制，具有动态画面、状态监视、远程控制、报表处理、统计分析等功能。与传统的水池供水相比，无负压给水装置基础投资小，设备全封闭运行不会对水质造成二次污染，管网叠压及变频控制，用电节能30%以上，属于绿色环保产品。
5、水务信息化管理系统。水务信息化管理系统，包括供水企业的生产运维管理、管网运维管理、营销客服管理等，涵盖了水务公司所有经营事物的规模，为水务公司搭建全面的信息化部署及解决方案，从而全方面提升水务管理上的水准，保证供水安全。
6、智慧水务云平台（“云智联平台”）。智慧水务云平台是一个信息化、数字化、智慧化的水务移动网络+SAAS服务平台,是一个整合内外系统和数据的一体化云平台，是集成物联网、水务业务管理、数据可视化、大数据分析、数据挖掘及应用一体化的全生态全生命周期管理平台。该平台以“NB”水表等智能终端为抓手，以物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术为手段，建设国内领先的信息基础设施，成熟稳定的业务应用，灵活多样的便民服务手段，打造面向公众需求的民生服务、水资源管理及应用体系，健康有序地推动水务行业智慧化建设。智慧水务云平台兼容不一样、厂商、协议的各款水表，有效打通数据和系统孤岛，帮助水司实现生产调度（分区计量、二次供水、水厂工艺实时监测）、客服营销（智能抄表和收费系统）以及运营管理（GIS系统、外勤系统、工程管理）三大功能。
公司拥有独立完整的研发、生产、销售与售后服务体系，依据市场需求及自身情况独立进行生产经营与服务活动。随着物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的持续不断的发展，水务行业的智能化、数字化、信息化是必然趋势。为此，公司结合智能水表特别是物联网水表的销售，加快水务信息化管理系统的推广应用，积极介入水务大数据及其增值服务，为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的整体解决方案。
公司在采购上实行供应链管理模式，建立了完整的供应管理体系以及合理的采购、检验制度，并建立采购信息化平台。对常规、通用性高的物料主要是采用“寄售模式”，即当公司使用采购方的物料之后才确认采购过程的完成，可以大幅度降低采购库存成本、减少资金占用，并且对于合意的库存水平进行更为精确化的计量与管理。报告期内，公司为应对复杂多变的国际形势加大了芯片等重要原材料的战略备货计划，能更好地保障公司生产的全部过程的完整性与及时性。公司与供应商之间建立了稳定、高效的合作伙伴关系，依据市场供应情况适时调整库存，有效保证公司原材料的及时且优质供应，并能够平滑采购成本。通过实施市场行情报价跟踪及分析，确保采购物资综合性价比达到最优。在采购质量的控制方面，公司对供应商提供产品的价格、质量、交货时间以及管理能力等多项指标做综合评估，建立详细的供方档案并持续进行考核，根据考核结果动态调整采购量。
公司原先采取的是“订单+备货”的生产模式，保障市场供应，维持合理库存。但近年来为提高生产效率，公司逐渐转向“精益生产模式”，本工序只有在下道工序有需求时才进行生产，工序和工序之间形成一环一环的衔接，相互制约与平衡，目标是为了追求零库存和对订单的快速反应。公司掌握超声波水表、NB-IoT物联网水表等多种智能水表的核心生产技术，能够及时满足市场对不一样的种类水表的需求。根据水表市场需求情况，结合生产运营情况，公司科学有效地制定生产计划，确保生产运行管理有序、高效。对于批量式的通用型水表产品，公司依照往年的销售情况，同时紧跟市场需求开展预测，设置库存上下限。生产部门依据销售、库存情况组织生产，使库存维持在设定的范围以内；对于个性化、小规模等对公司生产流程的灵活性要求更高的订单，公司及时按照每个客户需求制定相关技术材料并组织生产，从而实现高毛利。
根据客户是否为最终用户，公司的销售模式分为直销和经销，2021年直销客户占据公司77.9%的销售份额。直销模式下，公司已实现覆盖东北、华东、华北、华南、华中、西南、西北七个大区的全国性营销服务网络，其中华东和华北是公司的主要服务地区。为了更好地服务客户、拓展市场，公司在11个中心区位城市设立了营销办事处，在北京、广西、设立了营销子公司。针对水务公司集团化的发展趋势，公司通过合资、合作等方式，与大型水务集团、水务投资企业建立长期稳定的战略合作关系，借助合作方的影响力开拓周边与区域市场。同时成立大客户部，主攻省级、地市级大客户，及时、专业、有效地满足客户个性化需求。报告期内，公司成立了智慧水务事业群，设立了智慧水务营销中心，全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发展构想，促进供水企业信息化、数字化转型和绿色低碳发展。
公司售后服务工作采用总部统一管理，并在不同片区设立售后办事处，派有常驻售后服务工程师，专职负责售后服务工作。公司的售后服务体系主要包括以下四个方面：（1）完善的服务网络。公司专设客户服务部，配备充足服务人员，针对客户实际情况，实行客户服务本地化，实现点对点的服务；（2）快速响应机制。开通客户服务热线及专门线上QQ联系渠道，公司的售后服务采用24小时服务响应机制，在接到客户的真实需求第一时间响应、提供解决方案；（3）专业服务支持。为客户免费提供系统化产品培训，对水表调试、安装进行免费技术指导与培训，在产品使用期间，帮助客户解决遇到的各种故障问题；（4）科学的跟踪机制。建立客户产品使用跟踪档案，每月定期回访（电话或现场），及时了解问题、解决问题。若客户需要，对水表的检测、使用，技术人员上门进行免费培训、指导，同时欢迎用户派人来公司交流学习，进行定制化的服务。售后服务完成后公司会在一个工作日内电话回访客户，请客户对本次售后服务的响应速度、服务技能、服务态度、服务效率等进行评判，以利及时改进、提高客户满意度。
公司产品主要是水表和水务管理软件。水表涵盖了机械水表和智能水表两大类，产品口径从15mm-300mm不等。机械水表可以分为速度式和容积式水表两种类型，智能水表则包括NB-IoT物联网水表、超声波水表、电磁水表、无线远传LoRa水表、智能卡式水表、光电直读水表等多种类型，能够充分满足客户不同类型的需求。2021年，公司产品的总体市场占有率约为10%，充分反映了公司产品的市场竞争力；公司控股子公司三川国德自主研发设计的智慧水务管理系统和云智联平台，是公司主要的智慧水务产品，上述产品现已覆盖用水用户5000万+，服务超过300+水务公司。云智联平台可以有效兼容不同类型、厂商、协议的各款水表，有效打通数据和系统孤岛，帮助水司实现生产调度（分区计量、二次供水、水厂工艺实时监测）、客服营销（智能抄表和收费系统）以及运营管理（GIS系统、外勤系统、工程管理）三大功能。此外，公司的创新产品--不锈钢水表，能够有效地避免对水质的二次污染，并且可循环利用，同时水表表壳采用锻压拉伸和焊接法，相对于铸造更加节能环保。
报告期内，由于国家推进新型城镇化、智慧城市与节水城市建设，实施阶梯水价、加强民用“三表”管理以及加快5G、物联网等新型基础设施建设与应用等多重政策叠加，推动了行业智能水表需求增长。报告期内，公司积极把握移动互联网及NB-IoT窄带物联网的发展机遇，充分利用在行业内率先研发、生产、销售NB-IoT物联网水表的先发优势和大规模商用的示范效应，大力拓展NB-IoT物联网水表的应用，保持了公司经营业绩的持续稳定。
与此同时，公司立足于水务行业发展需求，持续加大研发投入,不断完善智慧水务管理系统与平台功能，进一步提升智慧水务产品的技术含量和附加值。同时，以“杭州水务控股集团智慧水务项目”为典型示范案例，加大宣传推广力度，积极推进智慧水务项目的实施，在协助水务公司规范内部管理、提升企业经济效益的同时，突出和显现社会效益。报告期内，公司智慧水务管理软件的业务收入稳步增长，形成了良好发展态势。
水表是指测量流经封闭管道中水流量的仪表，可以分为智能水表和机械水表两种类型。2019年国家颁布的水表检定规程—《饮用冷水水表》（JJG162-2019）将水表分为机械式水表、带电子装置的机械式水表（智能水表1.0）和电子式水表（智能水表2.0）三类，智能水表包括智能水表1.0和智能水表2.0。
机械式水表：测量传感器、计算器和指示装置均为机械原理和结构的水表，主要有速度式水表（以测量水流速度而间接计量用水量）和容积式水表（以测量实际流体体积进行计量）。
智能水表1.0：以结构完整的机械式水表为基表，在此基础上加装电子装置的水表，主要包括以下三种：预付费水表、光电直读远传水表、无线远传水表（LoRa/NB-loT）。智能水表1.0已无需人工抄表，其中政策支持+标准统一物联网NB-loT无磁水表已占据主导地位。
智能水表2.0：是基于电和电子原理的水表，利用电磁、超声波等先进测流技术达到精确计量，无机械运动装置，常见的类型包括超声波水表、电磁水表等，相较于智能水表1.0，具有更宽的测量范围和更低的始动流量。目前在智能水表2.0当中，超声波水表已逐步进入户用水表，而电磁水表则应用于DMA分区、漏控监测、贸易结算和大口径管网应用领域。
目前我国水表市场正处于机械水表和智能水表共存的局面，据行业统计数据，2021年我国水表销售量约7200万台，销售额约128亿元，其中智能水表销售量约3000万台销售额约90亿元。2022年2月4日住建部和发改委共同发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，提出到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内，目前管网整体漏损率约为15%-20%，行业主流的控漏方式为通过智能水表的DMA分区计量+智慧水务管理系统对爆管风险进行及时预警与锁定，因此未来智能水表的销售占比仍有进一步提升的空间。
目前在智能水表细分市场中NB-IoT无磁水表占据主导地位，但不同类型的智能水表有其适用的客户需求，例如预付费水表可以实现预先收费的功能，而超声波水表计量精度高但对于水质和安装环境有更高的要求，因此预计在未来一段时间内多种智能水表共同发展局面仍将持续。
从硬件发展的角度而言，水表行业未来将逐步迈向智能水表3.0时代，除包含现有智能水表的基本功能外，还可进行管网综合水参数的测量（比如水压、水质、漏渗、水温等参数），向供水企业提供在线一体化的高性价比管网综合大数据感知装置，为智慧供水新业务及水务信息化云平台提供海量数据（603138）支撑。方便供水企业全面、准确地开展管网压力与水量调控、管网末梢在线水质监测与预警、节能降耗等亟需的新业务。
从软件和硬件协同发展的角度，智慧水务将是未来的发展方向。智慧水务是智慧和水务的融合，是在传统水务信息化的基础上高度整合水务信息资源并加以开发利用，以云计算、大数据、物联网和移动互联网等信息技术为支撑，通过智能设备感知整个供水系统的运营状况，通过泛在互联、内外协同、智能分析，实现水务大数据的智慧应用，最终达到水司内部、水司与用户、水司与政府、水司与供应商等上下游全要素、全产业链、全价值链的全面连接与优化组合。对于水司而言，一旦实现了各供应商的设备、软件、网络的互联互通，不仅可以消除烟囱式系统和数据孤岛，而且能够进一步拓展基于数据共享和数据挖掘的智慧应用。未来通过建立标准规范体系，整合上下游产品，为水司提供基于全局视角系统性的智慧水务解决方案，将会是一个实现多方共赢的智慧水务发展方向。
二、核心竞争力分析 公司紧紧围绕着水做文章，以科学用水、健康饮水为使命，以涉水的相关产业链为发展目标，以物联网和大数据技术为载体，积极构建综合性的智慧水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供包括用水计量、管网监控、产销差管理、水资源监测、水质检测在内的水务运营整体解决方案，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商和行业物联网数据服务型企业。 公司深耕行业数十年，形成了自身的独特优势和核心竞争力，与行业内其他企业比较，公司具有技术创新能力强、品牌知名度高、市场覆盖面广、营销网络全、产销规模大等突出优势，具有较高的行业地位和市场地位。 （一）技术创新优势 公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站，公司技术中心为国家认定企业技术中心。 公司主要经营理念是技术驱动，始终把技术创新、技术进步作为推动企业发展的动力和手段，坚持走自主创新与产学研合作相结合的技术发展道路，高度重视技术研发体系建设，注重技术研发投入和综合研发实力的提升。公司自主研发的“基于5G技术的智能水表与智慧水务平台融合应用及推广”入选工信部2021年物联网示范项目；公司联合南昌大学、江西查湃智能科技有限公司、鹰潭泰尔物联网研究中心、北京邮电大学共同研发的“面向智慧水务的全链物联设备与系统研发及其应用推广”获2021年江西省科学技术进步一等奖。 截至报告期末，公司拥有技术研发人员280余人，打造了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络、通信技术于一体的综合性研发团队，为公司持续保持技术创新优势、促进科研成果转化奠定了基础。截止本报告期末，公司共计拥有有效专利372项（其中甬岭水表79项、爱水科技4项），其中发明专利31项（其中甬岭水表11项、爱水科技1项），拥有软件著作权349项（其中三川国德44项、甬岭水表10项）。 （二）品牌优势 公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，也是行业内首家以水表为主业的上市公司。长期以来，公司坚持“以市场为导向、以质量为根基、以品牌赢市场”的发展理念，凭借技术先进、质量可靠、性能稳定的产品与服务拓展市场，树立品牌形象，赢得客户的信赖和认可。经过多年的努力，公司产品先后荣获中国名牌、国家免检、用户满意产品等荣誉称号，“三川牌”也曾被授予中国驰名商标，在行业内获得了较高的品牌知名度、美誉度和市场影响力，形成了“上善若水、百年三川”的核心品牌价值。 （三）营销与服务优势 公司业务以国内为主，出口为辅；国内业务遍布全国31个省、市、自治区，与国内众多水司建立和保持着长期、稳定、紧密的业务合作关系，客户覆盖率达到40%左右。与此同时，为更好地贴近市场，了解市场动态，加强与客户的联系与沟通，及时发现客户需求，稳定销售渠道，做好售前、售中、售后服务，有效地提升市场占有率和渗透率，公司先后在北京、南京、广州等十一个中心区位城市设立了营销与客服办事处，与客户的联系更加紧密，服务更加到位，形成了更加明显的渠道与服务优势。 报告期内，公司成立了智慧水务事业群，设立了智慧水务营销中心，全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发展构想，以促进供水企业信息化数字化转型和绿色低碳发展。同时，建立和完善了本地化的售后服务体系，配备了高素质的售后服务人员，能够做到快速响应，专业服务，提升客户满意度。 （四）产销规模和质量控制优势 公司经营稳健，管理精细，专注于水表产品的研发、生产四十多年，积累了丰富的产品工艺技术与制造经验，能够有效地控制生产成本、保证产品品质，从而持续保持竞争优势、巩固行业领先地位。 报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员没有发生重大变化。
三、公司面临的风险和应对措施 1、房地产行业周期性波动的风险 水表销售收入是公司营业收入的最重要来源，房地产行业的景气程度的下降将会对公司的水表销售构成一定的影响。2021年下半年后国内大型房地产开发商陆续出现债务违约现象，2022年上半年全国商品房销售额同比下滑28.9%，销售面积下滑22.2%，国有土地出让金收入下滑31.4%。但随着国家对于合理自住、改善需求提供更大的政策支持，“因城施策”房地产调控政策的放松，如降低首付比例、放松限购政策、降低贷款基准利率等措施，预计房地产市场未来能企稳回升，保持健康发展的态势。若房地产行业延续之前的下滑趋势，可能导致公司经营业绩的波动或下滑。 应对措施：为应对房地产行业周期性波动带来的影响，公司将紧紧抓住工业互联网、移动物联网产业发展的契机，积极开展NB－IoT智能水表的推广应用，以大中城市为重点扩大智能水表特别是物联网水表的销售，实现公司产品结构转型和服务升级，提高销售收入和经营效益。另外，适应市场形势和客户需求，加大以集抄、GIS、MIS、DMA为核心的智慧水务管理系统的推广应用，并据此积极探求新的盈利模式和利润增长点，确保公司战略目标的顺利实现。此外在对于客户信用政策的管理方面，对于房地产企业采用先款后货的形式也有助于公司规避房地产行业下滑给公司带来的应收账款信用风险。 2、技术创新或产品更新的风险 随着人们对水资源稀缺性认识的逐步提高，以及智慧城市理念和实践的不断发展，以自动控制技术、信息网络技术为支撑、以信息化管理需求为依托的智能水表已成为行业发展趋势。由于智能水表有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术创新能力方面已具备一定的竞争优势，但随着技术的不断迭代升级，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。 应对措施：公司自成立以来，坚持以技术创新为本，在技术创新方面坚持双管齐下的方针，一方面立足自主开发与创新，制定了技术研发战略计划，建立了《技术创新与开发激励制度》，加大了对技术创新与开发的投入与激励力度，鼓励技术人员攻坚克难，不断超越，勇攀高峰；另一方面采取与国内外知名公司、高等院校合作开发、委托开发的方式，持续进行产品的技术创新与产品更新，以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革，充分满足客户需求。报告期内，公司获得2021年度江西省科学技术进步一等奖，这与公司近年来加大研发投入、重视人才引进密不可分。 3、新产品、新领域所面临的市场开拓风险 本着依托主业、创新发展的思路，公司业务正在由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等相关涉水业务领域拓展和延伸，致力于为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。公司经营模式正在从传统的仪器仪表制造业逐步向智能制造、现代服务转型，同时向智慧水务及水务大数据服务逐步延伸产业链。面对新模式、新思路、新产品瞬息变化的复杂行业环境及市场环境，如果公司有关技术研发和推广跟不上行业的发展或者不能及时针对新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。 应对措施：公司自确立战略发展目标以来，已经展开了多种业务模式的探索与实践，积累了丰富的经验与教训。同时公司紧盯行业发展方向与市场，充分调查了解客户需求，积极开展技术研发与储备，采取自主开发、技术合作、资产并购等多种方式努力降低新产品、新领域的市场开拓风险。 4、投资收购风险 公司自上市以来，紧紧围绕战略目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。报告期内公司出资700万元与赣州集盛科技有限企业成立合资公司，投资21,439.57万元获得赣州天和永磁材料有限公司67%的股权。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、业绩不达预期等风险，从而影响公司的经营业绩。 应对措施：公司充分认识到投资并购的风险，在实践过程中不断总结经验教训，通过加强外调内查、选择经验丰富的中介机构、加强团队学习培训以及聘请行业专家等多种方式对项目进行审慎调查判断。同时在投资过程中通过签订对赌协议的方式来降低标的公司业绩不达预期的风险，对已投资项目采取与被并购企业进行资源整合、文化融合、规范运作、协同发展等方式来规避投资并购风险。 5、应收账款风险 截止本报告期末，公司应收账款净额为57,090.76万元，占流动资产和总资产的比例分别为34.81%、23.17%。应收账款金额较高将影响企业的和经营活动的现金流量，给公司的运用资金带来一定的压力，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。 应对措施：公司加大与客户对账频率、实施业务人员应收账款终身负责制、提取风险金、建立健全销售回款考核与激励机制等方式全面加强应收账款的管理，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。同时公司加强应收账款的日常监督和客户信用额度的管理，对于超期未回款的客户及时沟通，必要时采用诉讼等法律手段及时收回欠款。 6、汇率波动风险 公司凭借产品质量和性能方面的优势，已成为国内重要的水表出口商，公司自主研发的多感知超声波水表已销往澳大利亚。由于公司对外销售主要以外币结算,其中以美元为主要结算货币，因此人民币兑美元汇率波动对公司损益存在一定影响。大多数表现为自签订境外销售订单至该订单款项收汇之日，期间美元汇率贬值导致营业收入及净利润的减少，若无法采取比较有效措施规避美元贬值风险，公司可能面临盈利能力受汇率波动影响的风险。 应对措施：公司在与国外客户签订合同时力求缩短回款周期，部分客户采用预付货款的形式，并加强对外应收账款的清收。2021年公司出口业务收入占比为12.83%，若海外业务收入持续增长，公司将考虑采用一定的金融手段规避汇率波动的风险。
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